VOUS ACCOMPAGNER
DANS LA GESTION DE VOTRE PATRIMOINE
critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance
ESG
Nous avons à cœur de participer à une finance durable et responsable, en intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans toutes les dimensions de notre activité.
Respect de vos critères ESG dans votre stratégie d’investissement
Réduction de notre empreinte carbone de façon durable
Engagement(s) au sein de la société civile
Progrès positif
Diversité, cohésion, adaptabilité
conseils aux entreprises
entreprises
Nous aidons les chefs d’entreprise et professions libérales à organiser leurs patrimoines professionnel et personnel, parfois délicats à distinguer, par une approche patrimoniale globale.
Les sujets sont multiples : souhaitez-vous protéger vos proches, vos collaborateurs et/ou votre activité ? placer l’excédent de trésorerie de votre entreprise ? optimiser votre rémunération ? anticiper votre retraite ? prévoir la transmission de votre entreprise ? Echangeons.
conseil aux particuliers
particuliers
Nous vous accompagnons dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux par une approche sur mesure et une réflexion personnelle en fonction de vos besoins et de votre profil investisseur.
Les questions affluent : cherchez-vous à constituer une épargne ? optimiser votre fiscalité ? assurer la protection de vos proches ? préparer votre retraite ? anticiper la transmission de votre patrimoine ? Discutons-en.
qui sommes-nous
ADN
Chez Serena Conseil, nous mettons à votre service notre Expertise Patrimoniale généraliste et nous vous proposons de bénéficier d’une approche que beaucoup qualifient de type «Family Office».
Nous sommes habilités à vous conseiller tant sur votre Patrimoine personnel et/ou Professionnel : nous développons une approche de Conseil en Stratégie Patrimoniale.
Osez avoir accès à nos services à forte valeur ajoutée, via notre approche globale fondée sur le conseil et l’interprofessionnalité !
Demande d’informations et de rendez-vous
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Versailles
Tél. : 01 79 97 58 26