Très entouré, le Dirigeant manque souvent d’un appui qui prend en compte l’ensemble de ses intérêts (professionnels et personnels), « un chef d’orchestre » de tout cet ensemble d’experts à son service (notaires, experts-comptables, juristes…). Serena Conseil dispose d’une vision Globale nécessaire à une action coordonnée pour le Chef d’Entreprise.
La Consultation Patrimoniale proposée par Serena Conseil s’appuie sur le principe de l’Approche Patrimoniale Globale (APG) qui part de l’analyse de l’existant du client, et présente en adéquation avec les contraintes et les objectifs énoncés, une stratégie moyen/long terme ajustée.
Comprenez que la Consultation Patrimoniale délivre les actions à mener pour atteindre une organisation efficiente. Elle ne contient aucune « publicité » d’un fournisseur ou d’un produit spécifique, mais elle indique au client quelle typologie d’investissement répond aux souhaits exprimés, et quels critères juridiques, financiers et fiscaux de cet investissement doivent être respectés.
L’équipe de Serena Conseil reste volontiers engagée sur suivi patrimonial régulier, sincère et transparent, sur le long terme, afin d’adapter en permanence la stratégie délivrée à l’évolution professionnelle, familiale et patrimoniale du Chef d’Entreprise.
