MÉTIER
Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
Nous exerçons notre activité de conseil sur :
- la réalisation d’opérations sur les instruments financiers (actions, titres de créances, OPCVM, tous instruments financiers à terme),
- les opérations de crédit,
- la souscription de parts de SCPI,
- la fourniture de service de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers.
Courtier d’assurance (COA)
Nous vous conseillons et mettons en place des contrats d’assurance (assurance-vie et prévoyance) selon vos besoins.
Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)
Nous vous accompagnons dans le financement de vos projets.
Agent immobilier titulaire de la carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce
Nous prendrons des mandats sur les biens que vous détenez et/ou vous accompagnons dans la mise en place des opérations immobilières en relation avec la stratégie patrimoniale que nous aurons élaborée.
La Compétence Juridique Appropriée (CJA)
Nous suivons actuellement une formation pour en disposer. Nous serons aptes, sous condition de validation, de dispenser des consultations juridiques ou de rédiger des actes. A titre d’exemple, la CJA permet de :
- rédiger les clauses bénéficiaires de contrats d’assurance-vie,
- conseiller en matière de changement de régime matrimoniale, de préparation d’une donation, d’un testament,
- aider à la prise de décision en matière de choix et/ou d’options fiscales.
