Le Conseil en Stratégie patrimoniale, repose sur une triple exigence : le Professionnalisme de l’Expert Patrimonial qui le promulgue, la Performance des solutions préconisées par celui-ci, mesurée dans la durée, et la Rigueur appliquée, au service de la sécurité patrimoniale du client.
Nous visons à bâtir, développer, gérer puis transmettre le patrimoine dans les meilleures conditions possibles en respect du « profil » personnel de chaque individu qui nous fait confiance.
Pour atteindre ces trois objectifs, chez Serena Conseil, nous nous astreignons à appliquer une méthodologie précise dans l’exercice de notre métier. Car l’Expert Patrimonial n’est pas à proprement parler un « gestionnaire d’actifs patrimoniaux », mission développée par des spécialistes de marché tels que le gestionnaire de fonds ou le gestionnaire immobilier, mais bien un « architecte » au service de la « pyramide patrimoniale » !
Et là, quand nous évoquons cette « architecture », il ne faut surtout pas la confondre avec une quelconque nécessité de construction complexe utilisant des « échafaudages » – des montages – tous plus compliqués les uns que les autres (au prix sans doute d’une insécurité pour le client…).
